У понеділок провідні біржові індикатори Західної Європи демонструють зниження. Ключовим фактором тиску для фондових показників сьогодні стало уникнення інвесторів від ризиків на тлі майбутніх засідань центральних банків. При цьому максимальне падіння показує цінні папери компаній нафтопереробного сектора.
Так, на момент написання матеріалу зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 впав на 0,5%. Французький CAC 40 втратив 0,9%, німецький DAX знизився на 0,5%, а британський FTSE 100 просів на 0,2%.
За підсумками минулого тижня FTSE 100 підскочив на 3,3%, що стало максимальним підйомом за останні десять місяців, CAC 40 додав 1,9%, що стало максимальним приростом за два місяці, а DAX набрав 1%.
Лідери зростання та падіння
Вартість цінних паперів французького банку Societe Generale впала на 7,4%. У понеділок вранці менеджмент компанії оприлюднив нову стратегію, у якій поставив нижчі, ніж раніше, цілі для темпів збільшення виторгу та рентабельності капіталу.
Котирування французьких виробників товарів класу люкс LVMH, Kering та Hermes впали на 1,4%, 1,4% та 1,8% відповідно.
Ринкова капіталізація цінних паперів нафтових європейських корпорацій TotalEnergies, Shell та British Petroleum знизилася на 0,1%, 0,2% та 0,4% відповідно.
Ціна акцій швейцарського сталевиробника Swiss Steel Holding впала на 6,9%. У понеділок компанія відкликала прогноз фінансових показників на 2023 рік через слабший, ніж прогнозувалося раніше, попит та рентабельність у липні та серпні.
Вартість цінних паперів швейцарської фармацевтичної компанії Lonza Group впала на 8,7% на новини про те, що її головний виконавчий директор П'єр-Ален Руфф'є піде у відставку наприкінці вересня.
Котирування британського виробника алкогольних напоїв Artisanal Spirits Co. втратили 2,2% на тлі збільшення доподаткового збитку у першому півріччі більш ніж утричі.
Ринкова капіталізація британської компанії з виробництва пакування та паперу Mondi злетіла на 4,3%.
Ціна акцій німецького виробника спортивної продукції Puma зросла на 1,3% на тлі підписання угоди про продовження партнерства з італійською автомобільною компанією Ferrari. Подробиці угоди не розголошуються. Тим часом цінні папери Ferrari просіли на 0,8%.
Настрої на ринку
У середу закінчиться дводенне засідання керівництва Федеральної резервної системи США. У четвер Банк Англії ухвалить рішення про розмір ключової процентної ставки. У п'ятницю Банк Японії оголосить про зміну грошово-кредитної політики. Крім того, наступного тижня пройдуть засідання Резервного банку Австралії, Народного банку Китаю, а також Центробанків Туреччини та Швейцарії.
Важливим чинником тиску для європейського ринку акцій у понеділок став негатив на фондових ринках США, що був відзначений напередодні. Так, за підсумками тижня біржовий показник S&P 500 упав на 0,5%, а NASDAQ Composite просів на 0,9%, завершивши у червоній зоні другий тиждень поспіль.
Підсумки торгів напередодні
У п'ятницю провідні біржові індикатори Західної Європи закрилися ефектним підйомом. Ключовим чинником підтримки фондових показників напередодні стала публікація підсумків вересневого засідання Європейського центрального банку. Додатковою мотивацією для європейських індексів стали потужні статистичні дані з Китаю. При цьому максимальне зростання показали цінні папери компаній нафтопереробного, сировинного та автомобілебудівного секторів.
Так, зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 набрав 0,2%. Французький CAC 40 збільшився на 1%, німецький DAX піднявся на 0,6%, а британський FTSE 100 підскочив на 0,5%, досягнувши максимальної позначки за останні три місяці.
Вартість цінних паперів нафтових європейських корпорацій TotalEnergies та Shell зросла на 0,5% та 0,3%.
Котирування британської компанії, що випускає настільні ігри та супутню продукцію до них, Games Workshop підскочили на 10,6%. Напередодні компанія прозвітувала про збільшення базового виторгу у третьому кварталі на 14% у річному вираженні. Тим часом доподатковий прибуток піднявся на 46%. Крім того, Games Workshop оголосила про дивіденди у розмірі 50 пенсів на один цінний папір.
Ринкова капіталізація данської фармацевтичної компанії Bavarian Nordic зросла на 2,4%.
Ціна акцій німецького конгломерату, який працює в галузі електротехніки, електроніки та енергетичного обладнання, Siemens збільшилася на 2,3%.
Вартість цінних паперів французьких виробників товарів класу люкс LVMH та Kering зросли на 2,5% та 1,8% відповідно.
Котирування італійських банківських груп BPER Banca, Banco BPM, UniCredit, Intesa Sanpaolo набрали 1,5%, 1,4%, 1,2% та 1,1% відповідно.
Тим часом ринкова капіталізація італійських банків Banca Monte dei Paschi di Siena та FinecoBank впала на 0,4% та 0,1% відповідно.
Ціна акцій шведської компанії, що володіє другою за величиною в Європі мережею магазинів одягу, Hennes & Mauritz просіла на 7,4%. За підсумками третього фінансового кварталу компанія наростила виручку гіршу за прогнози ринку.
У четвер увечері відбулася публікація підсумків засідання Європейського центрального банку. Напередодні регулятор ухвалив рішення щодо збільшення всіх трьох ключових ставок на 0,25 процентного пункту.
За підсумками вересневого засідання ЄЦБ підвищив базову процентну ставку за кредитами до 4,5%, що стало новим історичним рекордом. Ставку за депозитами – до 4%, ставку за маржинальними кредитами – до 4,75%. При цьому під час виступу за підсумками зустрічі представники європейського регулятора дали зрозуміти, що це підвищення може бути останнім у нинішньому циклі.
У п'ятницю трейдери аналізували дані щодо країн єврорегіону та Китаю. Так, згідно з остаточною оцінкою Національного статистичного управління Франції Insee, рівень споживчих цін за підсумками серпня зріс у країні на 5,7% у річному вираженні. Нагадаємо, у липні інфляція становила 5,1%.
Тим часом за інформацією Державного статистичного управління Китаю, обсяг промислового виробництва у країні минулого місяця збільшився на 4,5% у річному вираженні. У липні цей показник був на рівні 3,7%. При цьому аналітики прогнозували у серпні підвищення промвиробництва в КНР лише на 3,9%.
У серпні роздрібний продаж у державі зріс на 4,6% порівняно з аналогічним періодом 2022 року. У липні поточного року цей показник був на позначці 2,5%. Експерти в середньому очікували серпневе зростання роздрібних продажів минулого місяця на 3%.
У четвер Народний банк Китаю влив у фінансовий сектор країни 591 млрд юанів відповідно до програми середньострокового кредитування. Крім того, у п'ятницю стало відомо про зниження регулятором норми резервування більшості банків на 0,25 процентного пункту. Цей крок Центробанку може спровокувати вивільнення більшої ліквідності у фінансовій системі.
Важливим фактором підтримки для європейського ринку акцій у п'ятницю став також позитив на фондових ринках США, наголошений напередодні. Так, за підсумками четверга, біржовий показник Dow Jones Industrial Average збільшився на 0,96%, S&P 500 зріс на 0,84%, а NASDAQ Composite набрав 0,81%.
