في يوم الاثنين، تظهر المؤشرات البورصية الرئيسية في غرب أوروبا تراجعاً. وكان العامل الرئيسي الذي يضغط على مؤشرات الأسهم اليوم هو انسحاب المستثمرين من المخاطر على خلفية الاجتماعات المقبلة للبنوك المركزية. وفي هذا السياق، تشهد أوراق القيم المتداولة لشركات قطاع تكرير النفط أكبر هبوط.
فيما يلي، بحلول كتابة هذا المقال، انخفضت مؤشرات أسهم أكبر الشركات الأوروبية بنسبة 0.5%. أما المؤشر الفرنسي CAC 40 فقد خسر 0.9%، والمؤشر الألماني DAX انخفض بنسبة 0.5%، بينما تراجع المؤشر البريطاني FTSE 100 بنسبة 0.2%.
وبناءً على نتائج الأسبوع الماضي، ارتفع المؤشر FTSE 100 بنسبة 3.3%، وهو أكبر ارتفاع له خلال العشرة أشهر الماضية، كما ارتفع المؤشر CAC 40 بنسبة 1.9%، وهو أكبر ارتفاع له خلال شهرين، وارتفع المؤشر DAX بنسبة 1%.
أبرز الارتفاعات والانخفاضات
تراجعت قيمة أوراق الائتمان للبنك الفرنسي Societe Generale بنسبة 7.4%. في صباح يوم الاثنين، أعلنت إدارة الشركة استراتيجية جديدة حيث حددت أهدافًا أقل بالمقارنة مع السابق لمعدلات زيادة الإيرادات وقابلية رأس المال.
تراجعت أسهم الشركات الفرنسية المصنعة للسلع الفاخرة LVMH و Kering و Hermes بنسبة 1.4%، 1.4% و 1.8% على التوالي.
تراجعت القيمة السوقية لأوراق الدفع لشركات النفط الأوروبية The Company TotalEnergies، Shell و British Petroleum بنسبة 0.1% و 0.2% و 0.4% على التوالي.
تراجع سعر أسهم الشركة السويسرية لصناعة الصلب Swiss Steel Holding بنسبة 6.9%. في يوم الاثنين، قامت الشركة بسحب توقعات المؤشرات المالية لعام 2023 بسبب الطلب والربحية الأقل من المتوقع في يوليو وأغسطس.
انخفضت قيمة أوراق الدفع لشركة الأدوية السويسرية Lonza Group بنسبة 8.7% بعد الأخبار الخاصة بتخلي المدير التنفيذي السيد بيير-ألان روفي عن منصبه في نهاية سبتمبر.
تراجع سعر أسهم الشركة البريطانية للمشروبات الروحية Artisanal Spirits Co. بنسبة 2.2% بسبب زيادة الخسائر القبلية قبل الضرائب في النصف الأول من العام بأكثر من ثلاثة أضعاف.
ارتفعت القيمة السوقية لشركة الصناعة البريطانية للتعبئة والورق Mondi بنسبة 4.3%.
زادت أسعار أسهم Puma ، الشركة الألمانية المصنعة للمنتجات الرياضية ، بنسبة 1.3٪ بعد توقيع اتفاقية لتمديد شراكتها مع شركة السيارات الإيطالية فيراري. لم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة. في الوقت نفسه ، تراجعت أسهم فيراري بنسبة 0.8٪.
المشهد السوقي
سينتهي اجتماع مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء. ويوم الخميس ، سيتخذ بنك إنجلترا قرارًا بشأن معدل الفائدة الرئيسي. يوم الجمعة ، سيعلن بنك اليابان عن تغيير في سياسة النقد والائتمان. بالإضافة إلى ذلك ، ستعقد اجتماعات بنك استراليا المركزي وبنك الشعب الصيني ، بالإضافة إلى بنوك تركيا وسويسرا في الأسابيع المقبلة.
كان الضغط على سوق الأسهم الأوروبية يوم الاثنين بسبب التراجع السلبي في الأسواق الأمريكية المالية الليلة السابقة. على سبيل المثال ، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5٪ خلال الأسبوع ، في حين تراجع ناسداك كومبوزيت بنسبة 0.9٪ ، لينهي الأسبوعين الماضيين في المنطقة الحمراء.
نتائج التداول في اليوم السابق
في يوم الجمعة، أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في غرب أوروبا بارتفاع ملفت. كانت العامل الرئيسي الداعم لمؤشرات الأسهم يوم الجمعة هو نشر نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر. وكان للبيانات الإحصائية القوية من الصين دور إضافي في تحفيز مؤشرات الأسهم الأوروبية. وفي هذا السياق، سجلت أسهم شركات قطاع التكرير والمواد الخام وصناعة السيارات أعلى نمو.
بالتالي، حققت مؤشرات Stoxx Europe 600 المجمعة لأكبر شركات أوروبا زيادة بنسبة 0.2%. ارتفع CAC 40 الفرنسي بنسبة 1%، وارتفع DAX الألماني بنسبة 0.6%، وارتفع FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.5%، ووصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الماضية.
زادت أسهم شركتي TotalEnergies وShell لشركات النفط الأوروبية بنسبة 0.5% و 0.3% على التوالي.
صعدت أسهم شركة Games Workshop البريطانية، المتخصصة في إنتاج ألعاب المجلس والمنتجات المرتبطة بها، بنسبة 10.6%. وقد أعلنت الشركة في اليوم السابق عن زيادة الإيرادات الأساسية في الربع الثالث بنسبة 14% على أساس سنوي. في هذا الوقت، ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 46%. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Games Workshop عن توزيعات أرباح قدرها 50 بنس للسهم الواحد.
ارتفعت قيمة الشركة الدنماركية Bavarian Nordic الدوائية بنسبة 2.4%.
قفز سعر أسهم شركة Siemens الألمانية المتخصصة في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونيات والمعدات الكهربائية بنسبة 2.3%.
تزايدت قيمة أوراق الأسهم لشركتي LVMH الفرنسية وKering الفرنسية المصنعتين للسلع الفاخرة بنسبة 2.5% و1.8% على التوالي.
ارتفعت أسهم مجموعات المصارف الإيطالية BPER Banca وBanco BPM وUniCredit وIntesa Sanpaolo بنسبة 1.5% و1.4% و1.2% و1.1% على التوالي.
في الوقت نفسه ، انخفضت قيمة السوق للبنوك الإيطالية Banca Monte dei Paschi di Siena و FinecoBank بنسبة 0.4٪ و 0.1٪ على التوالي.
تراجعت أسعار أسهم الشركة السويدية Hennes & Mauritz ، المالكة لثاني أكبر شبكة متاجر للملابس في أوروبا ، بنسبة 7.4٪. في نهاية الربع المالي الثالث ، زادت إيرادات الشركة بأقل من توقعات السوق.
في مساء الخميس ، تم نشر نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي. في اليوم السابق ، اتخذ الجهاز التنظيمي قرارًا بزيادة جميع الأسعار الرئيسية الثلاث بنسبة 0.25 نقطة مئوية.
بناءً على اجتماع سبتمبر ، زاد البنك المركزي الأوروبي الفائدة الأساسية للقروض إلى 4.5٪ ، وهو ما يعد رقمًا قياسيًا جديدًا في السجلات التاريخية. الفائدة على الودائع - 4٪ ، الفائدة على الائتمانات التي تفوق الودائع - 4.75٪. في خطابهم بنهاية الاجتماع ، ألمح ممثلو الجهاز التنظيمي الأوروبي إلى أن هذه الزيادة قد تكون الأخيرة في الدورة الحالية.
في يوم الجمعة، قام المتداولون بتحليل البيانات المتعلقة بدول منطقة اليورو والصين. وفقًا للتقدير النهائي لمكتب الإحصاء الوطني الفرنسي Insee، ارتفعت معدلات التضخم في البلاد بنسبة 5.7% على أساس سنوي في نهاية أغسطس. يُذكر أن معدل التضخم في شهر يوليو كان 5.1%.
في ذات الوقت، وفقًا لمعلومات إدارة الإحصاء الوطنية الصينية، زادت حجم الإنتاج الصناعي في البلاد بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الشهر الماضي. في يوليو، كان هذا المؤشر عند مستوى 3.7%. وتوقع المحللون زيادة إنتاج الصناعات التحويلية في الصين فقط بنسبة 3.9% في أغسطس.
في شهر أغسطس، ارتفعت مبيعات التجزئة في البلاد بنسبة 4.6% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022. في يوليو من هذا العام، كان هذا المؤشر عند 2.5%. وتوقع الخبراء نمو مبيعات التجزئة في شهر أغسطس بنسبة متوسطة قدرها 3% في الشهر الماضي.
في يوم الخميس، قام البنك الشعبي الصيني بتزويد القطاع المالي في البلاد بمبلغ قدره 591 مليار يوان وفقًا لبرنامج القروض على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان في يوم الجمعة عن تخفيض البنك المركزي لمعدل الاحتياطي لمعظم البنوك بنسبة 0.25 نقطة في المئة. قد يؤدي هذا الإجراء من قبل البنك المركزي إلى تحرر سيولة أكبر في النظام المالي.
شهدت أسواق الأسهم الأوروبية دعمًا مهمًا يوم الجمعة نتيجة للإيجابية التي سادت في أسواق الأسهم الأمريكية في اليوم السابق. حيث ارتفع مؤشر البورصة داو جونز الصناعي بنسبة 0.96٪ ، وزاد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.84٪ ، وجنى مؤشر NASDAQ Composite نسبة 0.81٪.
